第1話　本編

ビング・クロスビー主演によるミュージカル映画。刑務所から出所したラリーは、殺人で収監されている男から被害者の家族への手紙を託される。遺族を援助するために、彼らが住むアパートの中庭で歌を披露したラリーは、孤児院で働く娘と恋に落ちる。