第1話　本編

戸川幸夫の同名児童文学を日本とソ連の合作で映画化。大和屋竺とイジョフ・ヴァレンティン・イワノヴィッチが脚色し、後藤俊夫が監督を務めた。極寒のシベリアを舞台に、日本人マタギとオオカミ犬との心の交流を描く。小六禮次郎が音楽を担当。　1914年の東部シベリア。秋田で身を売られた鈴木うめを助けるため、田宮源蔵は猟で金を稼いでいた。友人のアルセーニーは懸賞金がかけられたオオカミ“ブラン（吹雪）”が瀕死の重傷を負っているところを救出し、犬ぞりのリーダーとして育てる。ブランがオオカミだと主張する源蔵はアルセーニーと喧嘩し、そのまま日本に帰国。しかしうめはすでに結婚しており、ロシア帰りの源蔵はスパイとして迫害されてしまう…。