第1話　本編

元山口組顧問弁護士・山之内幸夫の小説『しのいだれ』を映画化。暴力団新法やバブル崩壊後の、大阪で極道として生きる男たちの生き様を描いた人間ドラマ。大阪・天王寺を根城とする吉留組の２代目・吉川一平。バブル崩壊や暴対法後のしのぎに苦難していたが、先代からのつきあいで彼を慕うマルサン不動産若社長・島本忠男と再会、ホテル建設のための地上げを請け負い軌道に乗り始める。そんな時、一平は刑務所帰りの女・井上多麻子と知り合う。彼女を囲う一平だが、忠男も彼女に一目惚れしており、一平との関係を伝えないまま多麻子は忠男のもとへ去った。一方、一平と忠男の仕事は円滑に進んでいたが、毒島組組長・毒島伝次が巧妙に忠男を取込み、多くの負債を抱えさせた挙げ句、マルサン不動産を倒産に追いこんでしまう。