第1話　本編

　「奇妙なサーカス」「紀子の食卓」の鬼才・園子温監督が、５年ぶりに再会したサークル仲間たちが当時の思い出を語り合いながら互いの想いを重ねていく姿を優しいタッチで綴った甘くほろ苦い青春ドラマ。“気球クラブ・うわの空”には気球好き以外にも様々な想いを抱いた若者たちが集い、楽しい青春のひとときを送っていた。それから５年、ガールフレンドのみどりと微妙な関係を続ける二郎のもとに、クラブのリーダー村上の突然の事故死が伝えられる。これをきっかけにバラバラになっていたメンバーたちは村上を偲んで再び集まることに。二郎はそこで村上の恋人だった美津子と再会するのだが…。