第1話　本編

真夜中に出会ったふたりが、明け方の街までくりひろげる一夜のロードムービー。主演のトオルには「ナヴィの恋」など進境著しい村上淳。監督は本作が監督デビューとなる新鋭の山本浩資。親友ユウの葬式の帰り、終電車を乗り過ごしたトオルは当て所なく夜のまちへと歩き出す。橋の上にさしかかったとき真下を流れる河からバシャッという水の音。慌てて駆けつけ少女を助け出す。やがてトオルは少女がユウの友だちであることに気づいた……。