第1話　本編

男だけの一夜のパーティー。嫉妬、愛憎、悲しみが絡み合う同性愛の世界。失業保険で贅沢に暮らすマイケル(ケネス・ネルソン)は、ゲイ仲間のハロルド(レナード・フレイ)の誕生日を祝う準備を進めていた。マイケルが恋人ドナルド(フレデリック・コムズ)の悩みを聞いてると、大学時代の友人アラン(ピーター・ホワイト)から電話があり、今すぐに会いたいと泣き出してしまう。弁護士のアランは、ゲイに偏見を持っているため、マイケルは明日の昼食をを約束する。やがて、インテリアの仕事をしているエモリー(クリフ・ゴーマン)、書店で働くアフリカ系のバーナード(ルーベン・グリーン)、ファッション・フォトグラファーのラリー(キース・プレンティスと彼の恋人で数学教師のハンク(ローレンス・ラッキンビル)がやってきた。主役のハロルド不在のまま盛り上がっていると、呼び鈴がなり、アランがやってくる。仕方なく招き入れたマイケルだったが...