第1話　本編

堅物の元警官とドラッグ・クィーンの奇妙な友情を描いた作品。ニューヨークのアパートに住む元警官で保守的な男ウォルトは、同じアパートに住むドラッグ・クィーンのラスティといつも口げんかが絶えない。ある日ラスティの部屋にマフィアの連中が押し入った際の騒動が元で、ウォルトは脳卒中を起こして半身マヒになってしまう。リハビリのために歌うことを勧められたウォルトはラスティにレッスンを依頼する。衝突しながらもお互いに理解を深めていく二人であたっが……。