第1話　本編

「デカメロン」「カンタベリー物語」に続くパゾリーニの艶笑三部作の一本。美少年ヌレディンの誘拐された恋人捜しの旅を狂言回し的に配し、『千夜一夜物語』の挿話を語ってゆく。ヌレディンは女奴隷のズルムードを買い、二人で幸福に暮らしていたが、彼女は青い眼の男、バルムスに奪われてしまう……。