第1話　本編

イタリアの高校を舞台に、はみ出し者の男女3人の瑞々しくも切ない恋と友情を描いた青春ストーリー。監督は「ミラノ、愛に生きる」「はじまりは5つ星ホテルから」などの脚本を手がけ、本作が監督3作目のイヴァン・コトロネーオ。イタリア北部の街ウーディネ。心優しい里親に引き取られ、トリノから転校してきた高校生のロレンツォ。レディー・ガガに憧れ、スターを夢見る彼は、さっそくゲイであることをからかわれイジメの対象に。そんな中、女子グループから妬まれているブルーと、バスケは上手いが無口で周囲からバカにされているアントニオと出会い、同じようにはみ出し者の3人はすぐに意気投合して友情を育んでいくのだったが…。