第1話　本編

ブロードウェイの大物製作コンビ、ジョーンズ＆バリーが新作に乗り出すという噂で町は持ちきり。演出は稀代のヒット・メイカー、ジュリアン・マーシュで、財産をウォール街につぎ込んで身心とも疲れ果てた彼は、これを“遺作”にと張り切っている。主演は、スポンサーのデュラン氏の依頼で彼がご執心のスター、ドロシー・ブロック。しかし、彼女の心は未だにかつてのパートナー、パットを向いていた。マーシュはデュラン氏の機嫌を損ねては大変と、ドロシーからパットを遠ざけようと実力行使に出る…。名匠ロイド・ベーコン監督による内幕ものの傑作ミュージカル。