第1話　本編

アート・アニメーション界の異才、クエイ兄弟による幻想的なアート・フィルム。美しい歌姫の声に魅せられたマッド・サイエンティストが復讐のために危険なオペラ演奏会を企てるさまを実写とアニメを融合させ、詩的かつ頽廃的なタッチで描き出す。美しい歌姫マルヴィーナは、オペラ演奏会の最中に天才科学者ドロスによって誘拐され、孤島に建つ彼の邸宅に軟禁されてしまう。一方、ドロス博士の邸宅に招かれたピアノ調律師のフェリスベルトは、そこでピアノではなく奇妙な自動機械演奏人形の調律を依頼される。そんなある日、彼は海辺にたたずむマルヴィーナと出会い、心惹かれるのだったが…。