第1話　本編

現在スランプに陥っている脚本家スティーヴンに対し、同業で親友のジャックは芸術と創造の女神ミューズの存在を聞かせる。ミューズであるサラのおかげで何人もの映画製作者がインスピレーションを与えられているという。半信半疑でサラのもとを訪れたスティーヴンだったが贅沢好きの彼女は様々な要求を突き付けてきた。彼が彼女の要求に必死で応える間にもＭ・スコセッシやＪ・キャメロンがアイデアをもらいにやって来る。そんなある日突然サラが行方不明になってしまう……。