第1話　本編

「エレファント」「ラストデイズ」のガス・ヴァン・サント監督が85年に製作した幻の長編監督デビュー作。「ドラッグストア・カウボーイ」「マイ・プライベート・アイダホ」と同様、彼のホームタウンともいえるオレゴン州ポートランドを舞台に、地元出身の詩人ウォルト・カーティスの自伝的小説を映画化。不法移民の青年に心ときめかせる地元の青年の切ない恋の行方を全編モノクロ映像で繊細かつリリカルに綴る。場末の食料品店で働くウォルト。ある日、メキシコからの不法移民の青年ジョニーと出会い、たちまち恋に落ちるウォルトだったが…。