第1話　本編

30年代の上海を舞台に、成功を夢見て田舎から出てきた３人の若者が、次第に危険な裏社会の波に呑まれていくさまをノスタルジックなタッチで描くノワール・ムービー。主演は「女帝 エンペラー」のダニエル・ウー、共演にスー・チー、チャン・チェン。貧しい農村で細々と暮らしていた青年フォンは、兄のカンが上海で働き口を見つけたという幼なじみのフーに誘われ、一緒に行くことに。そしてカンの働くナイトクラブで歌姫ルルと出会い、一目惚れしてしまう。しかしルルは、マフィアのボス、ホンの愛人だった。ホンには決して近づくなとのルルの忠告にもかかわらず、いつしか裏の世界へと足を踏み入れてしまうフォンだったが…。