第1話　本編

現代のブルガリアを舞台に、閉塞感の中に生きる一組の兄弟の葛藤をリアルかつビターに綴る青春ドラマ。主演はデビュー作となる本作完成目前に不慮の事故で他界したフリスト・フリストフ。監督はこれが長編デビューとなるカメン・カレフ。ブルガリアの首都ソフィア。38歳のイツォはアーティストとしてつまずき薬物に溺れてしまい、現在はその治療をしながらアルコール漬けの日々。ある日彼は、トルコ人一家が若者の過激派グループに襲われている現場に出くわし、助けに入る。偶然にも、そのグループにはしばらく疎遠となっていた彼の17歳の弟ゲオルギの姿も。やがてイツォは助けたトルコ人一家の娘ウシュルに惹かれていくが…。