第1話　本編

「マーサの幸せレシピ」のサンドラ・ネットルベック監督によるハートウォーミングなファミリー・ドラマ。ちょっと変わった少年とそんな少年とだけ会話のできる不思議な犬が温かい友情を築いていく姿を優しいタッチで描く。６歳のフェリックスは人間になりたくないと思っていて、家でも学校でもトラの着ぐるみを着ている風変わりな男の子。ある日、フェリックスは庭で、会話のできる犬“サージェント・ペッパー”と出会う。初めてちゃんと話し合える友だちが出来て大喜びのフェリックスだったが、ペッパーにはある大きな心配事があった…。