第1話　本編

大富豪・青木の招きにより、明智小五郎は妖しい仮装舞踏会に出席することに。実は明智は、様子がおかしいという青木の妻・芳江の調査を依頼されていた。そこから始まる不可思議な現象。やがて明智は、謎と秘密の霧がかかる白日夢に迷い込む。