第1話　本編

「アラビアンナイト」を元にした韓国エロスファンタジーの第2シーズン第3巻。同じ会社で働くジュナに片想い中のユハンは、何年も告白できずにいた。ある日、帰り道で偶然1匹の猫に出会って以来、彼は奇妙な体験をすることに。第5話と第6話を収録。