第1話　本編

峰倉かずや原作による「最遊記」シリーズの人気エピソード「Even a worm編」をアニメ化した第1巻。牛魔王蘇生実験を阻止するため西への旅を続ける三蔵一行は、黄色い目を持ち「妖怪は殺せ」と呟く人間たちに襲われる。第1話から第3話を収録。