第1話　本編

三国志の天才軍師・諸葛孔明（向井理）が、なぜか現代の渋谷に転生。アマチュアシンガー月見英子（上白石萌歌）の歌声に心奪われた孔明は、英子とともに音楽の力で＜天下泰平＞を目指す。そんな中、日本を代表する3大音楽レーベル、KEY TIME、SSSミュージック、V-EXが頂点を競う、史上最大の音楽バトルフェスの開幕が決定。各レーベルから多彩な強者アーティストが集結する中、孔明と英子も参戦することに。だが、そんな二人の前に三国時代の孔明の最大のライバル司馬懿の末裔・司馬潤（神尾楓珠）、shin（詩羽）兄妹が立ちはだかる。
果たして、孔明と英子の運命はーー？