第1話　本編

ポッドキャストを運営するウォレス（ジャスティン・ロング）は、取材先のカナダで航海の話を聞いてほしいという老人の家を訪問する。ハワードと名乗る老人（マイケル・パークス）が体験した冒険談を聞きながら、睡眠薬入りの紅茶を飲まされたウォレスは眠ってしまう。気が付くと足の感覚がなくがくぜんとする彼に、ハワードは君はセイウチになると告げ……。