第1話　本編

平凡な家庭に生まれ育ち、成績優秀で女の子にもモテモテのダレン・シャン（クリス・マッソグリア）。ある日、巨大な毒グモにかまれた親友を救うため、バンパイアと取引きした彼は半バンパイアに。風変わりな人々が集うサーカスの一座に身を寄せ、アシスタントとして雑用をこなしながら、バンパイア修行に励むことになる。