第1話　本編

ウルトラ史上初めて映画とテレビが同じシーズンにそろってスタートする、ウルトラマン誕生３５周年記念作品。監督は初代ウルトラマンやウルトラセブンを手がけた飯島敏宏。宇宙飛行士になってウルトラマンに会うことを夢見る小学５年生のムサシはある夜、皆既月食を観測しようと、友達と共もに森林公園に建てた砦に出かける。その頃、遙か彼方の宇宙では、地球侵略を目指すバルタン星人と、それを阻止しようとするウルトラマンコスモスの壮絶なバトルが繰り広げられていた。