第1話　本編

めいで7歳のメアリー（マッケンナ・グレイス）と片目の猫フレッドと共に、フロリダの小さな町で生活している独り身のフランク（クリス・エヴァンス）。平穏に過ごしていた彼らだったが、メアリーにある天才的な能力があることが判明する。フランクは彼女に普通の子供と同じように育ってほしいと願っていたが、彼の母エブリン（リンゼイ・ダンカン）は二人を引き離してメアリーに英才教育を受けさせようとする。