第1話　本編

世界中のSLファンから“最後の聖地”と呼ばれている中国・内モンゴル自治区の炭鉱の町ジャライノールを舞台に、老機関士と若い警手との心のふれあいを美しい映像とともに綴るヒューマン・ドラマ。監督は、これが長編2作目の新鋭、チャオ・イエ。いまだ蒸気機関車が活躍するジャライノールの町も、炭鉱の衰退とともに変化の波が押し寄せていた。石炭を運ぶ鉄道の老機関士ジュー・ヨウシアンと年の離れた後輩リー・ジーチョンは、長年コンビを組み、仕事の後もいつも一緒にいる仲。ところがある日突然、ジューは機関士を引退し炭鉱を離れることを決意する。娘夫婦のもとへと向かったジューを追って、彼の旅に最後までついて行こうとするリーだったが…。