第1話　本編

高麗末期の1388年、高麗最強剣士の父を亡くし、病気の妹を支えながら暮らす貧しいフィ（ヤン・セジョン）と、父は高官だが奴婢の母を持つ庶子として差別を受けてきたソノ（ウ・ドファン）は、互いに切磋琢磨しながら武芸の腕を磨いてきた唯一無二の親友。2人はある日、役人に追われていたヒジェ（ソリョン）と出会う。