第1話　本編

歌手生活40周年を目前に控えた研ナオコが、初めてライブハウスで行った公演の模様を収録。「かもめはかもめ」「あばよ」などお馴染みのヒット曲に新たなアレンジを加えたバージョンを披露するほか、楽しい曲間のトークやサプライズ映像も収める。