第1話　本編

「頭山」でアカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされた山村浩二監督が、フランツ・カフカの短編『田舎医者』を基に、孤独と絶望に押しつぶされる主人公が体験する恐ろしくも奇想天外な物語を描いた20分の短編アニメーション。人間国宝・茂山千作をはじめ狂言師の茂山一家と芥川賞作家・金原ひとみが登場人物の声を担当。雪降る寒い夜。田舎医者は、困り果てていた。急患の往診に行かねばならないというのに、馬がいない。女中のローザが近所中を探して回るが、無駄骨に終わる。医者が腹立ちまぎれに古い豚小屋を一蹴りしたら、なんとそこから見知らぬ馬子が現われる。しかも、馬を二頭も貸してくれるというのだが…。