第1話　本編

三国志の最人気武将"関羽"の劇的な生涯を描く異色アクション奇伝第2弾。
曹操との戦いでバラバラになってしまった関羽、劉備、張飛の3人。関羽を高く評価する曹操は三つの条件を承諾し、彼を投降させることに成功する。そこで至れり尽くせりの歓待を受ける関羽だったが、劉備の存在を知ると曹操のもとを去る決意をする。