第1話　本編

関羽は劉備のもとへ、やがて官渡の戦い(200年)で曹操は袁紹を破り、華北一の実力者となる。建安13年(208年)、赤壁で呉の孫権と蜀の劉備の連合軍に敗れ逃れる。華容道で関羽は曹操を逃がす。曹丕は曹植に嫉妬、伏皇后の陰謀など内外において乱れる。曹操は長年従ってきた謀士、荀?を死においやる。曹操は娘曹節を皇后に、そして魏王になる。そして、曹丕と曹植の王位をめぐり骨肉の争いとなる。(220年)時代を超越した偉大な魏王曹操逝く。第37話「皇太子決定で曹操苦心」　第38話「曹丕と曹植王位をめぐり骨肉の争い」　第39話「曹丕皇太子なるか」　第40話「乱世の姦雄　魏王曹操逝く」