第1話　本編

国民的歌手の松島トモ子とドラマ界の重鎮・牟田悌三を声優に迎えて、日本全国の昔話と民話をアニメ化したシリーズの西日本編第4巻。「からこの涙」「きっちょむのとんち話」「佐世姫物語」「じゃがたらお春」「わらしべ長者」の全5話を収録。