第1話　本編

71年4月から放映された「ウルトラマン」シリーズ第3作の第9巻。ある日、郷秀樹は人々に「宇宙人が化けた子供」と噂され迫害を受ける少年に出会う。郷は少年の汚名を晴らすため北海道に調査へ向かう。第33話「怪獣使いと少年」から第36話を収録。