第1話　本編

『ウルトラマンＴ』番外編。少年時代のウルトラマンタロウが特訓を経て、やがて一人前のウルトラ戦士として成長するまでを、ライブフィルムを交えて描いた劇場オリジナル作品。今までの再編集ものに比べ、新撮部分が大幅に加えられている。『アンドロメロス』のキャラクター・ジュダが登場し、作品世界を拡げた。なお本作では、ウルトラマン・レオがタロウに先立って地球を訪れている。