第1話　本編

大ヒットＲＰＧ“テイルズ オブ”シリーズを基にした初の劇場版となるファンタジー・アニメーション。人と魔物の大きな戦い“人魔戦争”が終結してから数年後。幼なじみのユーリ・ローウェルとフレン・シーフォは、帝国騎士団の入団式で偶然にも数年ぶりの再会を果たす。人情に篤い青年ユーリと規律を重んじる実直なフレンは、共に帝国の改革という理想を胸に騎士団の門を叩いた。そんな２人の前に、次第に帝国の闇が姿を現わし、やがてそれぞれの“正義”は思いがけず対立を深めていくのだが…。