第1話　本編

韓国で最高視聴率24.2％を記録したスペクタクル史劇第37巻。渤海を壊滅させ勢い付いた契丹は、80万の兵を率いて高麗に攻め込む。契丹の要求を受け入れる国王・成宗に対し、妹のファンボ・スは抗戦を望み対立してしまう。第73話と第74話を収録。