第1話　本編

『ゲゲゲの鬼太郎』の原作者・水木しげるが少年時代を綴った自伝的小説を元にしたドラマの続編。昭和9年の鳥取県境港。不思議な世界が大好きな少年・茂と、妖怪に詳しい“のんのんばあ”と呼ばれるおばあさんが、さまざまな妖怪と出会い交流する。