第1話　本編

落語会の異端児・快楽亭ブラックによる落語高座シリーズ最新作。3月にお江戸日本橋亭で行われた独演会「毒演会」より、「せむし茶屋」「朝鮮人の恩返し」「演歌息子」の三席に加え、特典に特別ゲスト・川柳川柳による「ジャズ息子」を収録する。