第1話　本編

元転球劇場の福田転球と女優・平田敦子によるふたり芝居「つゆ男」を収録。とある港町の船頭と海女さんの切ない男女の駆け引きを軸に、福田と平田が奇怪な笑いの世界を作り出す。作・演出は「猫のホテル」の代表・千葉雅子。