第1話　本編

ニューヨークのファッション界で活躍するファッション・デザイナー、アイザック・ミズラヒのコレクションの準備からショーの完成までの全貌を映像化したドキュメンタリー・フィルム。彼のプライベートからリンダ・エヴァンジェリスタ、ナオミ・キャンベル、ケイト・モス等のスーパーモデルたちの本音、そして信頼関係で結ばれているスタッフを始め彼の周りに集まって来る様々な人々や、その舞台裏までを描いた作品。