第1話　本編

『シェルタリング・スカイ』（ベルナルド・ベルトリッチ監督）の原作者であり、作曲家としても活躍しているポール・ボウルズの素顔に迫ったドキュメンタリー。ウィリアム・バロウズやアレン・ギンズバーグなど、彼と関わった人の証言を元に構成されている。