第1話　本編

「スパイダー・フォレスト　懺悔」のソン・イルゴン監督が、95分をワンカットで撮影する意欲的な手法で撮り上げた異色の人生ドラマ。森の中の山荘を舞台に、解散したバンド“マジシャンズ”のメンバーそれぞれが織りなす切ない人間模様を、過去と現在を交錯させながら演劇的なタッチで綴ってゆく。大晦日の夜、山荘のカフェで酒を酌み交わす２人の男。彼らは３年前に解散したバンド“マジシャンズ”のメンバーだった。原因は女性メンバー、ジャウンの自殺。今日はその命日。２人はもう一人のメンバー、ハヨンの到着を待っていた…。