第1話　本編

呪術師と毒蟲使いの壮絶バトルを描いたアクション。呪術を操る道教の一派である茅山派。次のリーダーとなる人物を決める大会が開かれ、一緒に修行をしてきた雲崇、雲炎、雲玄と少し頼りない雲凌が参加することに。4人は互いの呪術を競い合うが…。