第1話　本編

内向的な少年・ルークは自分にしか見えないダニエルという空想上の親友がいるが、ある事件をきっかけにその存在を封じ込める。しかし時がたち、孤独と不安に押しつぶされそうになったルーク(マイルズ・ロビンス)が心の奥底にしまい込んだ親友を呼び覚ますと、堂々たる美青年となったダニエル(パトリック・シュワルツェネッガー)が姿を現す。彼のサポートによってルークの生活は見違えるように好転し、徐々にダニエルに頼らなくなっていくが、それを許さないダニエルはルークの精神を支配し始める。