第1話　本編

実在の映画監督で、“史上最低の監督”と謳われた、エドワード・Ｄ・ウッド・ジュニア－－通称エド・ウッドの伝記的作品。５０年代のハリウッド。スタジオの片隅で使い走りをしながら、映画監督になる日を夢見て働いていた映画青年エドは、ある日業界誌に載った性転換をした男性の物語の映画化を知り、本物の服装倒錯者だったエドは、シナリオを３日間で書き上げ、ふとしたきっかけで知り合った往年のドラキュラ俳優、ベラ・ルゴシを出演させることを条件に資金、監督デビューを飾るが……。