第1話　本編

　韓国史上最悪の暴君と言われる実在の王、燕山君（ヨンサングン）をモチーフに、その暴君に気に入られたことで運命を狂わされていく２人の芸人の姿をドラマティックかつ絢爛豪華に綴る歴史巨編。時は16世紀初頭。旅芸人一座の花形チャンセンと女形のコンギルは、国一番の芸人になろうと誓い合い、一座を抜け出し漢陽の都にやって来る。そこで時の王、ヨンサングンの悪評を耳にした２人は、宮廷を皮肉る芝居を思いつく。たちまち民衆の人気を博した２人だったが、噂を聞きつけた王の重臣によって捕らえられ、王が芝居を見て笑わなければ死刑にすると言い渡されてしまう。