第1話　本編

はるか昔の中国で絶大な権力を握る曹操（チャン・フォンイー）は、その兵力にものをいわせて敵国を攻めたてていた。彼の天下統一の野望を打ち砕くため、孔明（金城武）と周瑜（トニー・レオン）はともに協力し、連合軍を結成。だが連合軍の数はわずか6万、片や曹操の軍勢は80万で、その兵力の差は誰の目にも明らかだったが……。