第1話　本編

“キャラバン”とは動物のヤクを運搬手段にして通商するネパール高原民族の商隊のこと。このキャラバンが街での取引を終えて高原の村に戻ってきた。ただし、長老ティンレの息子だけが事故で命を落としてしまった。次のキャラバンの隊長は有能な若者カルマと思われたが、ティンレは彼を息子の仇と見ていて、まだ幼い孫のツェリンこそ後継者だと主張する。二人は対立したまま別々のキャラバンを率いて出発するが、一行の前に猛烈な嵐が襲いかかる……。第72回アカデミー外国語映画賞ノミネート。