第1話　本編

人類一掃を決めた神に背き、人類とともに神が遣わした天使軍団に立ち向かう大天使ミカエルの活躍をポール・ベタニー主演で描いた異色のＢ級ホラー・アクション。モハベ砂漠に寂しく佇む一軒のダイナー。ある時、そこを訪れた一人の老婆が、突然化け物に変貌し店は大混乱に。そこへ、ミカエルと名乗る男が大量の武器を手に現われる。彼は、人間を見限った神が恐ろしい天使軍団“レギオン”を送り込んできたことを明かす。そして、人類の最後の希望は、ウェイトレスのチャーリーがお腹に宿した子だと告げ、自分は人間を信じて共に戦うと宣言するミカエルだったが…。