第1話　本編

大韓帝国の若き皇帝イ・ゴン（イ・ミンホ）は幼いころ、“二つの世界”を意味する万波息笛を奪い取ろうとする伯父イ・リム（イ・ジョンシン）の謀反により、先帝を目の前で殺された。その時、万波息笛は真っ二つに。25年後、万波息笛の半分を使って平行世界を超えたゴンは、大韓民国で刑事のテウル（キム・ゴウン）と運命的に出会う…。