第1話　本編

「マイ・リトル・ブライド」「仁寺洞スキャンダル　～神の手を持つ男～」のキム・レウォン主演で贈る音楽ドラマ。見栄っ張りの三流音楽監督が、優勝確率０％の少年と共に、オーディション番組で巻き起こす奇跡の物語を描く。小さな児童ミュージカル劇団で音楽監督を務めるユ・イルハン。実力の伴わない彼だったが、大型ミュージカルのオーディション番組で最終候補５人の中に選ばれる。ところがそれは、本命を優勝させたい制作側の思惑によるものだった。オーディションの内容は、主演候補の少年と監督候補がペアを組んで戦うというもの。ところが、イルハンの相棒は天使のような歌声を持ちながらも、それ以外は全くの素人という韓国とフィリピンのハーフ、ヨングァンだった。